Livrable

Livrables & Suivi

Résultat tangible et vérifiable d'une tâche. Un livrable a un format défini (PDF, site, document, fonctionnalité), des critères de validation et un responsable. Son statut est suivi dans le back-office.

Progression globale0/51 validés

À faire51

1.1.1

Audit du portefeuille existant

Analyse des 220 contrats santé : ventilation par grossiste, dates, taux de résiliation, commissions,…

ComprendreORRTYL

1.1.2

Audit financier

Analyse trésorerie, flux, crédit consommé, marges par contrat, taux de commission reversé (67%)

ComprendreORRTYL

1.1.3

Fourniture données portefeuille

Extraits plateformes grossistes, relevés bancaires, tableau de suivi contrats

ComprendreCLIENT

1.2.1

Cartographie écosystème

Identification et analyse des 12 entités de l'écosystème DY Patrimoine

ComprendreORRTYL

1.2.2

Audit contrats apporteurs

Analyse des contrats existants avec courtiers terrain et régies Maroc

ComprendreORRTYL

1.2.3

Inventaire réseau dormant

Liste des 15+ experts-comptables et contacts pros avec blocages et potentiel

ComprendreENSEMBLE

1.3.1

Vérification conformité ORIAS/ACPR

Contrôle inscription ORIAS, RC Pro, garantie financière, registre réclamations, DDA

ComprendreORRTYL

1.3.3

Fourniture documents légaux

Statuts, Kbis, attestation ORIAS, RC Pro, contrats grossistes

ComprendreCLIENT

1.4.1

Synthèse des besoins

Formalisation complète des constats, problèmes, forces, opportunités et contraintes

ComprendreORRTYL

1.4.2

Validation de la synthèse

Confirmation par Dan et Yéhouda que la synthèse reflète leur réalité

ComprendreCLIENT

2.1.1

Positionnement marché

Segments cibles, naming, storytelling, proposition de valeur DY Patrimoine

StructurerORRTYL

2.1.2

Stratégie commerciale

Canaux, cibles prioritaires, argumentaire, objectifs chiffrés

StructurerORRTYL

2.1.3

Définition rôles opérationnels

Matrice Dan/Yéhouda/Melvin avec responsabilités, reporting, arbitrages

StructurerENSEMBLE

2.1.4

Validation positionnement

Session de validation du positionnement, cible et rôles

StructurerCLIENT

2.2.1

Plan d'action détaillé

Découpage opérationnel en tâches X.Y.Z avec responsabilités et dépendances

StructurerORRTYL

2.2.2

Plan de trésorerie

Prévisionnel 24 mois : flux entrants/sortants, points d'équilibre

StructurerORRTYL

2.2.3

Définition KPIs

Tableau de bord : contrats/mois, apporteurs actifs, recommandations, ratio précompte/linéaire

StructurerENSEMBLE

2.3.1

Contrat cadre apporteurs

Modèle contrat avec conditions de reprise, non-concurrence, commissionnement

StructurerORRTYL

2.3.2

Contrat cadre mandataires

Modèle contrat mandataire avec périmètre, commission, responsabilités

StructurerORRTYL

2.3.3

Formalisation engagement Melvin

Contrat/lettre de mission pour l'engagement 10% CA / 2 ans

StructurerENSEMBLE

3.1.1

Configuration ModulR

Paramétrage CRM courtage : portefeuille, contrats, GED, espace client, API

DéployerENSEMBLE

3.1.2

Migration portefeuille ModulR

Import des 220 contrats existants dans ModulR

DéployerCLIENT

3.1.3

Configuration Pennylane

Plan comptable, connexion bancaire, règles d'affectation, rapprochement

DéployerORRTYL

3.1.4

Synchronisation ModulR-Pennylane

Flux CRM-comptabilité : factures, commissions, encaissements

DéployerENSEMBLE

3.2.1

Scripts d'appel structurés

Kit de 5-6 scripts : prospection, qualification, relance, pitch EC, pitch entreprise

DéployerORRTYL

3.2.2

Co-courtage Decisium

Convention avec Groupe Decisium / Pro-SP, process opérationnel, premiers dossiers

DéployerENSEMBLE

3.2.3

Recommandation et cross-selling

Process de parrainage client et stratégie multi-équipement

DéployerORRTYL

3.3.1

Stratégie site internet

Cahier des charges : arborescence, contenu, SEO, formulaires

DéployerORRTYL

3.3.2

Réalisation site internet

Développement du site vitrine par Melvin selon cahier des charges

DéployerCLIENT

3.3.3

Automatisations

Mails auto, bot client, gestion process récurrents

DéployerENSEMBLE

4.1.1

Activation réseau EC

Contact structuré des 15+ experts-comptables avec pitch adapté

LancerENSEMBLE

4.1.2

Recrutement apporteurs

3-5 premiers apporteurs contractualisés et formés

LancerENSEMBLE

4.1.3

Premiers contrats pro/entreprise

Dossiers MRP et collective en co-courtage Decisium

LancerENSEMBLE

4.2.1

Coaching posture et communication

Sessions individuelles Dan et Yéhouda : synthèse, pitch, posture

LancerORRTYL

4.2.2

Formation technique assurance

Santé, MRP, collective, prévoyance, auto. Distinction grossiste/compagnie

LancerORRTYL

4.2.3

Formation outils

Prise en main ModulR et Pennylane

LancerENSEMBLE

4.3.1

Stratégie réseaux sociaux

Planning éditorial, contenus, canaux, ton et fréquence

LancerORRTYL

4.3.2

Lancement contenus

Production et publication des premiers contenus

LancerCLIENT

5.1.1

Reporting mensuel KPIs

Rapport mensuel : contrats, apporteurs, CA, résiliation, pipeline

AccompagnerORRTYL

5.1.2

Réunion de suivi mensuel

Point stratégique mensuel

AccompagnerENSEMBLE

5.1.3

Optimisation portefeuille linéaire

Recommandations bascule précompte vers linéaire

AccompagnerORRTYL

5.2.1

Préparation codage compagnies majeures

Accompagnement vers critères AXA, Generali, Allianz, Swiss Life, MMA

AccompagnerENSEMBLE

5.2.2

Élargissement réseau mandataires

Passage de 5 à 10+ mandataires actifs

AccompagnerENSEMBLE

5.2.3

Bilan de mission

Rapport final : objectifs vs réalisé, évolution portefeuille, recommandations

AccompagnerORRTYL

3.4.1

Cartographie des flux entrants

Schéma de flux du parcours affaire : réception, identification, routage, saisie CRM, validation comp…

DéployerORRTYL

3.4.2

Checklists pièces obligatoires

Liste des justificatifs requis par compagnie et par produit (Auto, Santé, MRH, Pro), format imprimab…

DéployerORRTYL

3.4.3

Workflow de relance

Procédure de relance complète : circuit, fréquence, paliers d'escalade, 3 modèles de messages (1re r…

DéployerORRTYL

3.4.4

Fiches validation compagnie

Fiche synthétique par compagnie active : canal de transmission, pièces attendues, format, délais, ac…

DéployerORRTYL

3.4.5

Circuit escalade et résiliation

Procédure en cas de résiliation compagnie : notification commercial, contact client, tentative remis…

DéployerORRTYL

3.4.6

Grille contrôle RI Auto

Grille de vérification 5 points du relevé d'information pour les dossiers Auto, intégration workflow…

DéployerORRTYL

3.4.7

Alertes CRM et arborescence docs

Alertes ModulR paramétrées (docs manquants, échéances, impayés) et arborescence documentaire standar…

DéployerENSEMBLE

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Validé0

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